A股会给世界惊喜老外已开始捡便宜货

A股会给世界惊喜 老外已开始捡便宜货

中国股市不差钱，差的是信心，老外总能够在中国股市上捡便宜，期待“三中全会”真的会有大动作，给中国、给世界一个惊喜。

点击阅读>>>沙黾农最新观点　　　　每日开盘必读　　1、标普再创历史新高道指再创历史收盘纪录　　道指上涨111.42点，收于15,680.35点，涨幅为0.72%；纳指上涨12.21点，收于3,952.34点，涨幅为0.31%；标准普尔上涨9.84点，收于1,771.95点，涨幅为0.56%。　　今天盘中标普500指数一度攀升至1,772.09点，创历史新高；道指也创造了历史最高收盘纪录。　　(沙：道指的历史最高收盘点为2013年9月18日的15,676.94点；历史最高盘中点位是9月18日盘中的15,709.58点。标普的收盘最高纪录是2013年10月28日的1,762.12点，盘中最高纪录是10月28日盘中的1,764.99点。　　请注意，当地时间29日，美联储将再次召开议息会议。美联储本周议息，不可能削减量化宽松规模，更不可能加息，那么美股再创历史新高就是必然的。　　A股，沪市6连阴、刚刚在昨天还出现跌停潮；中国股市，“三中全会”召开前夕，你究竟是怎么了？。中国股市的机构们，你们究竟想干什么？　　肖钢主席，您是熟视无睹还是束手无策？或许你是等到了“三中全会”才“亮剑”？。)　　2、十八届三中全会11月9日至12日召开　　中共中央政治局10月29日召开会议，讨论十八届二中全会以来中央政治局工作，研究全面深化改革重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。　　会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。　　全会将审议《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。　　会议强调，改革开放是党在新的时代条件下带领全国各族人民进行的新的伟大革命。党的十一届三中全会召开35年来，我们党以巨大的政治勇气，锐意推进经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度改革，不断扩大开放，成就举世瞩目。面对新形势新任务，全面建成小康社会，进而建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须在新的历史起点上全面深化改革。　　(沙：公告中出现“政治体制”改革、“全面深化改革”，这是否意味着这次全会将在政治体制的改革上会有所突破？　　如果此次会议在政治体制、经济体制的改革上有惊世、惊人突破，必将对中国股市注入不可限量的做多正能量。　　仅仅提前10天才宣布会议召开时间，看来此次会议的各项准备工作已经就绪，包括薄熙来的上诉被驳回、深化改革文件稿的意见已征集等等，希望此次会议真的有大动作，给中国、给世界一个惊喜。)　　3、国际资本加速涌入9月外汇占款剧增　　央行29日发布的货币当局资产负债表显示，9月央行口径新增外汇占款达2682亿元，创下5个月来的新高，这一水平较8月增长174%。这也意味着9月份央行通过外汇占款渠道向银行间投放的资金锐增。而外汇占款的趋势显示境外资金流入压力加大，国际市场对中国的风险偏好正在增加。　　国内方面，三季度以来中国经济企稳，下行风险降低，而且随着三中全会的临近，对改革的期待也在增加；国际方面，由于美国QE减量推迟，刺激了对整体新兴市场风险偏好上升。　　(沙：外汇占款大幅度增长，并非经常项目下的顺差增加，这就在很大程度上可以认定是由于境外资金的大举流入。　　中国股市不差钱，差的是信心。　　老外总能够在中国股市上捡便宜。)　　4、央票逆回购本周净投放　　尽管外汇占款激增，但央行还是在昨日重启逆回购130亿元，并提前锁定了本周的净投放格局。　　(沙：不排除“三中全会”前后会突然降准、降息。　　有钱才好搞建设，有钱才能攻坚克难图改革。)　　老沙的感觉　　1、据说我10月8日的博客被人送到……，某地还有关于我这篇博客的文件下发……；我左看右看，全文并无任何“犯忌”之处，充满着真正的“正能量”，不就是写出了一“人人心中有、个个笔下无”的观点嘛，也就非常坦然……；呵呵，我不抽烟不喝酒就爱喝茶……；我这64岁之半老不老者不就是安徒生童话《皇帝的新衣》中那个说实话的孩子么……？我坚信，最高层如果真的能看到我这一介书生的观点，说不定还会说我言简意赅地道出了老百姓的真实想法……　　2、真心期待如俞正声所说：“三中全会主要研究改革，范围和力度空前。”也真心希望前中共中央政策研究室副主任、曾参与起草过若干届三中全会文件的郑新立先生所言，他用16个字对即将召开的“三中全会”作了一个描述，即：“回应预期，喜出望外，活力大增，股市飙升”。　　3、俺几年前就说过：“拉动股市才能拉动消费、拉动消费才能拉动内需、拉动内需才能拉动经济。”只可惜，近6年来的中国股市一直萎靡不振，成为消费、内需、经济增长的负能量，制约、延期了很多方面的改革顺利进行。相信即将召开的“三中全会”不会再使中国股市边缘化。　　4、期待“三中全会”真的会有大动作，给中国、给世界一个惊喜。

A股迎来窗口期：龙潜海底还是青龙出海　　当前股市进入了几个重要时间窗口的交叠区域。一是6124高点过去六周年，与2000年到2005年的上一轮持续5年相比，本轮熊市似乎仍然没有启动迹象；二是创业板建立3周年，推出后经历了高开低走，今年步入攀升格局，形成了完整的V型走势周期；三是IPO停摆1周年，鉴于IPO可能明年推出现状，本轮的第七次暂停可能会成为股市历史最长的一次停摆。　　A股经过六年震荡收敛于年线附近，当前沪指穿越牛熊分界线触碰半年线，创业板筑顶迹象显现，全年市场呈现“虎头蛇尾”的走势，面对三季度修复性回升的宏观数据以及举世瞩目的三中全会召开在即，市场再度走到了关键的十字路口。我们认为，股指下方空间有限，权重股与创业板将演绎收敛回归，A股“短空长多”格局显现。市场继续“龙潜海底”的探底之路还是“青龙出海”向上突破格局，方向性的突破将会在三中全会之后揭晓。　　基金“魔咒”再现　　净空单凸显压力　　从基金披露的季报看，近九成基金公司三季度加仓，尤其股基仓位达86.96%，基金“88魔咒”再次应验。基金的高仓位和期指的净空单对步入年线附近的后市产生了巨大的压力。　　截至上周，除中邮创业基金外，69家基金公司今年三季报数据显示，各类型偏股基金股票仓位均大幅上升5个百分点左右，近九成基金公司在三季度加仓，5家公司整体仓位超过90%。　　据天相投顾统计，三季度末，包括股票型、混合型和封闭式基金在内可比的578只偏股基金股票平均仓位为82.13%，较二季度上升5.37个百分点。从基金类型来看，三季度末可比的传统封闭式基金平均仓位为74.42%，较今年二季度末上升6.05个百分点，是三季度仓位增幅最高的一类偏股基金。开放式股票型基金三季度末平均仓位86.96%，较二季度上升了5.25个百分点；开放式混合型基金平均仓位为75.91%，上升了5.68个百分点。　　此外，期指的净空单也显示后市上行压力重重。上周交易日净空单全部在8000手之上，而统计显示，通常要下降到4000手期指才有可能迎来升势。股指期货上市以来净空单一直是后市演变的灵敏指标，它与指数呈现长期的负相关。净空单之所以成为期指的指路标，原因在于主力席位套保资金相对集中，净空持仓不断走高预示主力空单加仓，未来行情走跌的可能性较大。由于机构投资者追求的是风险调整后的收益，除了私募等纯投机的资金外，套期保值是机构动用的主要风险管理工具。　　风格转换窗口期　　大小盘分化难继　　创业板指数2010年6月至2012年底的期间内与大盘指数亦步亦趋，同步关系十分明显，呈现正相关关系。然而在今年春节后，2月8日大盘行情戛然而止，而创业板如摆脱地心引力一般走出了独立行情。如果从2012年12月3日行情启动算起，创业板指数涨幅高达140%。　　在严重分化的行情中，题材股一飞冲天，严重透支了基本面。在一个弱势市场格局中，以IT、医药等具有防御特征的板块由资金推动并不奇怪。在转型升级强调创新发展的政策导向下，创业板淋漓尽致的表现，让参与的投资者赚得钵满盆。然而，没有只涨不跌的市场，暴涨之后的一地鸡毛会让后来的跟风者苦不堪言，三季报的业绩证伪又让部分公司遭遇“丑媳妇见公婆”的尴尬。　　我们认为，今年大小盘严重分化的格局明年难以为继，2014年将演绎大小盘收敛的回归行情。IPO的重启后，或许会有一批受产业政策支持、估值合理的公司集中打包上市，成为真正压倒骆驼的最后一根稻草。　　从国内经济周期上看，2008年本可以借次贷危机利用市场倒逼机制完成产业的转型升级，但四万亿元投入让经济的“急性病”转为了“慢性病”。当前的困难迫使政府以简政放权为突破口，提高宏观调控能力，加快转型升级与金融改革的步伐，综合性改革措施全面启动。　　A股经过六年震荡，股指收敛于年线，市场步入重新选择的重要时间窗口。尽管四季度经济增速可能会回落为7.6%，有预计明年增速会进一步下降至7.3%，但考虑到三中全会后，改革政策红利不断释放，A股权重股估值优势凸显，管理层手上与IPO重启对冲的“政策工具”如优先股、T+0、期权等都列入了日程，投资有了更广泛的选择标的。（中国证券报）

“383方案”指引股市五大热点　　日前，国务院发展研究中心首次向社会公开了其为十八届三中全会提交的“383”改革方案总报告全文，勾勒出一幅详尽的改革路线图。其中“八个重点改革”涉及行政管理体制、垄断行业、土地制度、金融体系、财税体制、国有资产管理体制、创新体制以及对外开放等八个领域，为未来股市热点指引了方向。　　思路一　　土地改革投资土地流转概念亚盛集团、北大荒、海南橡胶、辉隆股份　　思路二　　金融改革民营银行可能再热苏宁云商、友阿股份、东方财富、同花顺　　思路三　　财税红利利好通信、计算机板块、环保板块。　　思路四　　国企改革新一轮重组股成亮点上汽集团、上海电气　　思路五　　养老产业关注医疗医药养老地产乐普医疗、和佳股份、世联地产[]、上海三毛　　或再掀土改热　　深化土地制度改革、集体土地入市交易成为改革三大突破口之一。与此同时，威海市出台了《威海市2013年农村土地承包经营权流转财政奖补资金管理使用意见》，支持规模性农村土地承包经营权流转，江西等地也陆续出台土地流转政策。“土地流转已成为新一轮改革的主要聚焦点，相关概念股或再次引起资金关注。”长江证券资深投顾严亮表示，前期的热门品种，如亚盛集团、罗牛山、辉隆股份和北大荒等等，有望成后市反复炒作的目标。　　事实上，受上述消息刺激，昨日土地流转概念股整体大幅高开，终盘大涨1.42%，居两市板块涨幅前列。板块42只在交易个股，31只飘红，其中，北大荒、中兴商业涨停，海南橡胶、辉隆股份、亚盛集团涨逾4%。　　方正证券最新研报也认为，八大领域的改革，将为A股市场未来牛市行情奠定基础。　　五大思路布局　　华泰证券研究员钱恺表示，可将“383”改革方案理解为长达5年的投资机会，而不仅仅局限于短期题材的炒作。“‘383’方案使投资思路更加清晰。”兴业证券资深投顾周靖苑建议，可从土地改革、金融改革、财税红利、国企改革、养老服务等五大思路布局。　　除土地改革外，周靖苑认为，金融改革有望让民营银行再成热点，民营银行和互联网金融概念可能东山再起。　　周靖苑还认为，国企改革与土地改革一样，是未来中国最重要的两个改革之一。而在国企改革概念中，拥有国企背景的上市公司有望获得资产注入的机会。在央企改革中，涉及航天航空、军工科技等资产重组概率较大。地方国企改革中，上海本地股有望成为亮点。　　周靖苑最后表示，在“383”方案中，虽然没有专门提到养老产业，但在对其他领域的改革中，“养老”多次现身，这为养老产业提供了全方位支撑。　　汉口私募老徐称，在养老产业链中，最看好的是医药、医疗服务，以及部分涉及养老地产、养老机构服务等的上市公司。　　值得注意的是，在连续深度调整后，多数机构认为，上述改革概念股有望迎来第二波行情。而从历史数据来看，当离经济盛会召开时间较近时，股市往往会好转。（楚天金报）

赛琳

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