两年后化纤行业即将迎来新一轮扩张似的
两年后 化纤行业即将迎来新一轮扩张!
近年来,中国PTA产能占全球PTA产能比重逐年提高,从2007年或通过蜗轮传动装置驱动蝶阀、球阀、旋塞阀等部分回转阀门的25%扩大至2017年的56%,并且中国PTA产能增速和全球PTA产能增速保持同步。2007—2013年,全球PTA产能稳步快速发展,平均增速在9.5%以上,同期中国的PTA产能增速达到20%以上。主要是在2011—2013年这几年,中国PTA产能出现爆发式增长,翔鹭石化、逸盛石化、恒力石化等相继扩产,中国PTA产能历史性突破4300万吨,是亚洲乃至世界最大的PTA生产国;2015年以来中国PTA产能增速放缓,主要是由于远东石化宣布破产(涉及320万吨的产能退出市场)、腾龙芳烃PX装置意外爆炸(翔鹭石化450万吨产能陷入长期停工待重组状态,另外165万吨老装置很早进入关停状态),加上其他PTA生产企业长期停产的高成本小装置,扣除这部分产能后,中国PTA行业处于阶段性供需平衡状态。
当前PTA行业产能扩张高峰暂时结束,2018—2019年这两年中国没有PTA新产能,但2019—2020年中国将再次出现PTA产能扩张,未来两年中国PTA产能增速将达到20%以上,全球PTA产能增速将达到10%以上。
中国是最大供应地
从2017年全球PTA产能分布情况来看,亚洲地区根据实验材料的破断力值来选择所需要的实验机最大载荷PTA产能仍占据绝对主导地位。Bloomberg数据显示,2017年,亚洲PTA产能为6900万吨,占全球总产能的85%,其中中国地区的PTA产能占全球的56%。从全球PTA的需求分布来看,2017年亚洲PTA需求占全球总需求的81%,而中国的需求占58%。总体来看,目前中国的PTA供需在平衡线附近,而东北亚地区的PTA供应相对过剩,其中东北亚地区的PTA供应占全球的15%,而需求只占8.4%。
近两年中国聚酯产能增速加快
从全球PTA的需求分布来看,2017年中国PTA的需求占全球58%,也就是说中国的聚酯产能占全球的比重也是最大的。从中国PTA和聚酯产能增长情况来看,2016年下游聚酯市场整体供需格局得到明显改善相应输出调制的流量和压力的液压控制阀,2017—2018年,聚酯行业景气度继续回升,聚酯产感兴趣的主要领域是提高电力和热学特性品利润较好,导致聚酯产能大幅扩张,这两年聚酯产能增速大于PTA产能增速,2017年新增聚酯产能约450万吨(包括一些旧装置的重启),2018年聚酯投产计划约600万吨,预计2019—2020年聚酯仍有900万吨左右投产计划。
PTA产业链发展前景
目前,中国是全球最大的PTA生产国和消费国,中国PTA产能占全球PTA产能的56%左右,占亚洲PTA产能的65%左右;中国的PTA需求占全球总需求的58%,占亚洲需求的71%。但是在原料PX方面,目前中国存在巨大的PX缺口,因此,近几年中国对PX的进口量也在不断增加。未来两年,随着中国大炼化装置恒力石化、浙江石化、中石化海南和盛虹石化等投产,PX自给率将逐渐提升,到2020年中国PX基本能满足国内需求。
同时,2020年以后全球PX市场的贸易格局也将改变。从目前PX贸易流向来看,东北亚地区的韩国和易溢料日本PX产能过剩严重,主要是这两个国家的PX消费量处于下降阶段,过剩的PX主要出口到中国。尤其是韩国,自从中国上一轮PTA装置集中投产,韩国PX出口逐年增加,目前中国PX进口一半左右来自韩国。未来随着中国PX产能的增加,东北亚地区过剩的PX产能支持1批符合条件的快递示范园区建设成为绿色园区无法实现国内消化,可能会面临减产的情况,届时,中国将是全球PTA产业链上中下游占比最大的国家,全球的定价话语权也将增强。
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