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2017上半年 LED产业上中下游产业链梳理

2010年至2016年LED在各市场的渗透率都将有大幅度的提升，其中家用市场将从6%上升至49%，户外照明从5%上升至40%，而商用照明将呈现出最大的发展，从2%上升至51%.随着LED成本的降低，价格的回落，以及淘汰白炽灯的政策，中国LED市场发展迅速，LED照明渗透率逐步提高，2015年已经达到32%，已成为主流光源。LED总产值从2011年的1540亿元增长到2015年的3热水器967亿元，CAGR为26.69%.

虽然已到立秋时节，各地却还是骄阳似火。秋日胜春朝，LED行业发展是否又如天气一般火热？且来看看各项产业数据。

约1800台老旧MOCVD将面临淘汰

据悉，2016年全球新增MOCVD为134台，年扩产高峰时期购置的MOCVD机台如今面临老化将集中淘汰，这类产能主要分布在欧美日韩台及中国大陆，合计约1800台MOCVD，占到目前全球保有量3100台的60%左右，生产了全球近50%的LED外延片，年这些老旧机台将逐渐淘汰。

从目前各LED厂商扩产计划来看，海外厂商扩产动力不足，扩产的主力是中国大陆厂商，但扩产机台数量少于淘汰的机台，从而未来三年内产能依旧偏紧，行业进入景气周期，相关LED企业受益，盈利能力提升。

目前全球LED应用市场规模依然有每年10%以上的增长，小间距、汽车照明渗透率加速，带动了LED外延片、芯片需求的增长。红外、紫外LED产品在医疗卫生、安防等领域得到应用。MicroLED哪怕仅在全球5%的手表和上应用，都将耗用掉当前全球所有的LED外延片产能，所以MicroLED是一个巨量市场。在MicroLED从无到有、应用逐渐渗透的过程中，LED需求将快速增长。

居高不下的制造成本令Micro LED迟迟无法商用化，原因在于关键的巨量转移技术瓶数控加工颈仍待突破。目前全球厂商积极布局转移制程，但考虑每小时产出量(UPH)、良率及晶粒大小( 100 m)尚无法达到商品化的水平，厂家纷纷寻求晶粒大小约150 m的“类Micro LED”解决方案。

2017年中国LED封装市场预计将达870亿元

根据最新研究数据统计，2016年中国LED封装市场规模从2015年644亿人民币增长到737亿人民币，同比增长14%。2017年受LED应用市场特别是LED照明市场回暖和小间距市场强劲需求带动，预计2017年中国LED封装市场将达到870亿元，同比增长16%。

未来几年中国LED封装行业产值将维持13%-15%的增速，预计2020年中国LED封装规受话器模将进一步增长至1288亿元人民币。

2014年—2020年中国LED封装市场产值及预测(单位：亿元，%)

7月全球LED灯泡价格持续下滑

根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)3日发布的价格报告显示，2017年7月，全球LED灯泡价格继续下滑。取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑0.9%，为6.5最近有很多客户问人造板万能实验机表盒坏了美元。取代60瓦白炽通常实验要求中都要做好多组实验灯的LED灯泡零售均价下滑2.8%至7.8美元。

LEDinside分析师余彬表示，欧美和日本地区价格降幅较为明显，一方面是厂商低价抢市策略所致，另一方面是由于市场推出低价新品，致使总体均价有所下滑。中国地区价格则有所上调，主要为国际厂商产品价格回调所致。取代40瓦部分，中国地区价格微幅上涨1.1%。取代60瓦部分，中国地区价格上涨1.8%。

中国LED封装方面，照明LED封装器件价格依用锋利刀片如剃刀刀片沿着与导体轴线垂直的平面切取薄片然保持稳定。报告指出，虽然进入三季度以来，芯片厂商产能有所释放，但是市场需求依然紧俏，价格维稳。2835是目前市场上用量最大的产品，由于价格已经偏低，降价空间不大，价格已经稳定数月。1W以上的3030 LED产品，价格维持稳定，中功率3030产品，部分国际厂商价格微幅上调。

上半年我国LED照明产品出口总额达59.16亿美元

根据材料深一度统计，2017年月，我国LED照明产品的出口总额达59.16亿美元，同比增长18.14%，增长依然缓慢。2017年月我国LED照明产品出口企业11323家，排名前30的企业出口总额为15.28亿美元，占比只有25.84%，可见整体集中度较小。

从腰带照明产品类型分析，发现室内照明占到了七成，在室内照明中，球泡灯以13.4亿美元高居榜首，比排名第二的管灯多出6.65亿美元，较2016年同期增长了167.88%。月，美国以3.86亿美元的进口额位居第一，占市场28.77%，其次是巴西、加拿大、法国和日本，进口球泡灯前五名的国家占比只有42.74%，说明进口球泡灯的国家还是比较分散的。